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下載手機(jī)APP 特斯拉與比亞迪的緋聞剛證明，小米也湊了上來(lái)。
日前，有媒體音訊顯現(xiàn)，小米現(xiàn)已選定比亞迪旗下的弗迪電池和寧德年代作為其電池供貨商，兩者別離負(fù)責(zé)低、高端車型動(dòng)力電池，比亞迪回應(yīng)稱：去問(wèn)小米。而在數(shù)日之前，據(jù)外媒音訊，比亞迪磷酸鐵鋰電芯現(xiàn)已上線特斯拉柏林工廠的ModelY生產(chǎn)線，值得注意的是，在比亞迪之前，寧德年代是特斯拉僅有的我國(guó)動(dòng)力電池供貨商。
實(shí)際上，自從比亞迪刀片電池面世以來(lái)，供貨特斯拉的傳聞就已屢次見(jiàn)諸報(bào)端。本年6月，比亞迪履行副總裁、轎車工程研究院院長(zhǎng)廉玉波在承受CGTN采訪時(shí)也泄漏，比亞迪預(yù)備給特斯拉供給電池。很快，這則音訊引來(lái)了本錢狂歡，比亞迪股價(jià)飆至萬(wàn)億高點(diǎn)。
這一次，跟著屢屢發(fā)酵的比亞迪供貨特斯拉再度被證明，以及與小米的協(xié)作已有端倪，比亞迪的刀片電池似乎在寧德年代的帝國(guó)版圖中硬生生劃出了一道口子，讓寧德年代感遭到了一絲絲壓力，不過(guò)想要撼動(dòng)寧王寶座，比亞迪或許還得再等等。
01、弗迪加快起飛?
從這兩次的凡爾賽式回應(yīng)來(lái)看，比亞迪顯然對(duì)協(xié)作較為滿意。
早在刀片電池發(fā)布時(shí)，比亞迪比亞迪就開(kāi)端著手將零部件事務(wù)拆分成了5家弗迪公司，其間一家便是弗迪電池。外界普遍以為，比亞迪董事長(zhǎng)王傳福此舉，既有打破比亞迪筆直一體化窠臼的意圖，一起也有以殺手锏刀片電池與寧德年代一爭(zhēng)高下的考慮。
早在2021年王傳福就曾對(duì)外泄漏，“刀片電池”現(xiàn)已開(kāi)端向全職業(yè)外供，簡(jiǎn)直每一個(gè)人們能想到的轎車品牌，都在與弗迪電池洽談協(xié)作。
但這句話只說(shuō)了上半句，從此前的協(xié)作狀況來(lái)看并沒(méi)有如此樂(lè)觀?，F(xiàn)在只要一汽紅旗E-QM5全系裝上了弗迪的刀片電池，長(zhǎng)安的部分純電車型，金康和北汽兩款車型也將選用刀片電池。此外，豐田純電SUVbZ4X國(guó)內(nèi)的量產(chǎn)版估計(jì)也將選用比亞迪的刀片電池，乃至整車都交給比亞迪代工。
一個(gè)尷尬的事實(shí)是，上述車型的銷量并不算高，并且更干流高端的造車新勢(shì)力并沒(méi)有哪家挑選了比亞迪，假如以此說(shuō)弗迪電池現(xiàn)已翻開(kāi)局勢(shì)，顯然有點(diǎn)勉強(qiáng)。不過(guò)，好音訊是蔚來(lái)和小米現(xiàn)已與弗迪電池到達(dá)了協(xié)作意向。據(jù)知情人士泄漏，蔚來(lái)和弗迪電池的定點(diǎn)協(xié)作在春節(jié)前現(xiàn)已敲定，將選用比亞迪的磷酸鐵鋰電池，小米則在近日傳出了與比亞迪協(xié)作到達(dá)的音訊。
然而，這些協(xié)作大都沒(méi)有落地，除了比亞迪自家運(yùn)用之外，刀片電池還沒(méi)有真實(shí)在動(dòng)力電池范疇站穩(wěn)腳跟，而這時(shí)，特斯拉的訂單至為關(guān)鍵。
寧德年代之所以能成為“寧王”，既得益于新能源轎車補(bǔ)助退坡，更得益于上了特斯拉的快車。在比亞迪之前，打進(jìn)特斯拉供給鏈的我國(guó)動(dòng)力電池廠商只要寧德年代一家，搭乘著特斯拉這艘快車，寧德年代開(kāi)端聲名鵲起，既證明了其產(chǎn)品品質(zhì)、打響了品牌，一起也讓其股價(jià)完成躍升。
真實(shí)的影響則展現(xiàn)在了成績(jī)上，寧德年代的電池在2020年下半年開(kāi)端呈現(xiàn)在國(guó)產(chǎn)Model3上，對(duì)應(yīng)的車型是標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版;2021年7月，寧德年代電池搭上了ModelY標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版。跟著ModelY的銷量狂飆，寧德年代的供貨量也急速上揚(yáng)。
據(jù)某大型基金的內(nèi)部人士測(cè)算，2021年寧德年代的出貨量大約是75GWh，給特斯拉供貨大約14GWh，占比19%;CIC灼識(shí)咨詢總監(jiān)柴代旋也以為，現(xiàn)在寧德年代的榜首大客戶確實(shí)為特斯拉，2021年國(guó)產(chǎn)特斯拉裝機(jī)量占寧德年代國(guó)內(nèi)裝機(jī)量的20%左右。
寧德年代財(cái)報(bào)顯現(xiàn)，2021年前5大客戶銷售總額占總銷售額的比重為31.32%，比較2020年添加了1.62個(gè)百分點(diǎn)，其間，對(duì)榜首大客戶特斯拉的銷售額為130.4億元，占年度銷售總額比例為10%，約占其動(dòng)力電池系統(tǒng)營(yíng)收的14%。
比較寧德年代的數(shù)據(jù)，比亞迪旗下弗迪電池的外供進(jìn)度則過(guò)于緩慢。據(jù)高工鋰電計(jì)算，2021年，比亞迪電池對(duì)外配套企業(yè)不多，裝機(jī)量外供比例僅為5.56%。與特斯拉和小米的牽手，無(wú)疑可再度證明比亞迪刀片電池的強(qiáng)壯產(chǎn)品力，一起也能大幅拓寬并加快弗迪電池的外供之路。
究竟，在王傳福的計(jì)劃里，弗迪系五大子公司都有著更高的方針：“比亞迪商場(chǎng)化1.0的戰(zhàn)略，是零部件事務(wù)拆分，讓電機(jī)、電池、動(dòng)力總成等事務(wù)以事業(yè)部的形式殺出去，去和同行競(jìng)賽。商場(chǎng)化2.0則是把企業(yè)賣出去，讓本錢商場(chǎng)認(rèn)可。”
02、特斯拉的心思
自刀片電池、比亞迪漢、DMi和E平臺(tái)組合拳打出來(lái)之后，比亞迪銷量連上臺(tái)階，超越特斯拉的呼聲從未停止，比亞迪、特斯拉創(chuàng)始人之間曾經(jīng)互撩狠話的歷史也被翻了出來(lái)。然而，便是這么一對(duì)在國(guó)內(nèi)商場(chǎng)上被視為競(jìng)賽對(duì)手的公司，居然成了造車的協(xié)作伙伴，特斯拉難道是在“資敵”?
在特斯拉和馬斯克眼里，或許比亞迪的新能源轎車還不能成其為要挾，但刀片電池卻絕對(duì)有其可取之處。實(shí)際上，小米很或許也有著類似的觀點(diǎn)。
先來(lái)看要挾，本年上半年，比亞迪以64萬(wàn)輛的成績(jī)超越了特斯拉的56萬(wàn)輛，榜首次成為全球新能源車的“銷冠”，這比照亞迪而言確實(shí)令人振奮，但對(duì)特斯拉而言卻并沒(méi)有太大的殺傷力。
其間一個(gè)重要原因就在于，比亞迪與特斯拉嚴(yán)格來(lái)說(shuō)并不在同一個(gè)賽道上。兩者銷量的優(yōu)劣勢(shì)轉(zhuǎn)化始于上一年二季度，從這一季度開(kāi)端比亞迪快速放量，距離以肉眼可見(jiàn)的速度縮小，最后在本年二季度完成了反超。
實(shí)際上，上述反超之勢(shì)起于爆款車型秦PLUSDM-i，僅僅交付4個(gè)月，該車銷量就完成破萬(wàn)。爾后，比亞迪宋、唐、元、海豚接棒，紛繁邁入月銷過(guò)萬(wàn)陣營(yíng)，宋乃至超越3萬(wàn)輛。在多款車型的助力下，比亞迪新能源車的全體月銷量，以每月凈增1萬(wàn)輛的速度狂飆。
因而，有不少質(zhì)疑者以為，比亞迪是借Dmi車型銷量才完成對(duì)特斯拉的反超，而Dmi實(shí)際上便是“披著新能源外衣的燃油車”。假如去掉DMi車型銷量呢?數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，去掉DMi車型銷量之后，比亞迪上半年新能源轎車銷量為32.35萬(wàn)輛，僅僅略高于特斯拉一季度的31萬(wàn)輛。
并且，就消費(fèi)群定位而言，比亞迪更多招引的是性價(jià)比群體，滿大街跑的比亞迪網(wǎng)約車便是明證。盡管，比亞迪漢車型現(xiàn)已為其翻開(kāi)中高端商場(chǎng)局勢(shì)，但與特斯拉最賤價(jià)位車型Model3比較還是存在距離，因而，品牌力與智能化爬升依然是比亞迪當(dāng)時(shí)最為急迫的使命。
在特斯拉和觀察者眼里，比亞迪與特斯拉的差異性要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于類似性，比亞迪發(fā)家于電池，向下流延伸至轎車范疇，而特斯拉則是成名于自動(dòng)駕駛，逆流而上開(kāi)端造車，轎車僅僅技能的載體，兩者恰巧在造車上遭遇。
兩大轎車企業(yè)的基因本就不同，也就形成了兩者天壤之別的本錢商場(chǎng)體現(xiàn)：即便比亞迪轎車銷量現(xiàn)已超越特斯拉，但其市值卻僅有9274.9億元人民幣，而特斯拉則高達(dá)9413.29億美元。而形成如此距離的最大原因，就在于自動(dòng)駕駛技能，有華爾街剖析機(jī)構(gòu)表明，特斯拉60%的估值來(lái)自于軟件收等范疇，而這恰恰是比亞迪的短板。
因而，兩者的競(jìng)賽關(guān)系實(shí)際上并沒(méi)有那么強(qiáng)，反而是特斯拉和比亞迪在訂單上有更多的共同語(yǔ)言——都被產(chǎn)能緊缺所困擾。一段時(shí)刻以來(lái)，比亞迪的搶手車型，以及特斯拉Model3、ModelY，都要排隊(duì)提車，特斯拉一切車型的平均提車周期大于4個(gè)月，比亞迪的提車排隊(duì)時(shí)刻也以月核算，這也就形成了兩者有著寬廣的協(xié)作空間。
更何況，相對(duì)于其他電池供貨商，比亞迪的本錢優(yōu)勢(shì)更為杰出。轎車在相同續(xù)航路程下，搭載比亞迪刀片電池可讓電池包的本錢下降30%，進(jìn)而提高轎車的利潤(rùn)空間。這也是在鋰電池原材料價(jià)格狂漲之時(shí)，特斯拉轉(zhuǎn)向比亞迪的合理考慮。
盡管挑選二供是大都車企的正常做法，但特斯拉對(duì)新的二供比亞迪卻也并非毫無(wú)芥蒂。根據(jù)音訊，比亞迪所供給的刀片電池僅呈現(xiàn)在其海外商場(chǎng)，而在國(guó)內(nèi)商場(chǎng)，特斯拉磷酸鐵鋰電池的供貨商依然是寧德年代。
但在國(guó)內(nèi)，比亞迪與特斯拉的競(jìng)賽變得越來(lái)越近也是事實(shí)。比方，比亞迪最新推出的海豹，這一被以為是對(duì)標(biāo)Model3的車型具有多個(gè)榜首頭銜：首款CTB電池車身一體化車型，首款后驅(qū)+四驅(qū)架構(gòu)的車型，首款前雙叉臂+后五連桿底盤懸架的車型，比亞迪史優(yōu)勢(shì)阻系數(shù)最低、加快最快的車型。
并且在價(jià)格上，該車要比特斯拉Model3便宜將近8萬(wàn)元，數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，5月份海豹預(yù)售11天，訂單量就現(xiàn)已超越15萬(wàn)輛，比照特斯拉二季度略顯拉胯的25.4萬(wàn)輛銷量，或許兩者有內(nèi)涵的此消彼長(zhǎng)的關(guān)系。有調(diào)查顯現(xiàn)，不少特斯拉Model3的意向客戶，現(xiàn)已開(kāi)端仔細(xì)考慮轉(zhuǎn)向海豹。
總的來(lái)看，比亞迪進(jìn)入特斯拉、小米供貨商名單，對(duì)三者而言都是利大于弊，尤其是比亞迪，既能加快比亞迪動(dòng)力電池的外供之路，還能為其新能源轎車免費(fèi)做一次認(rèn)證和廣告。但也并不是一切人都感到高興，比方寧德年代。
03、動(dòng)力電池加快內(nèi)卷
毫無(wú)疑問(wèn)，寧德年代必定是不開(kāi)心的。
早在2020年3月份，比亞迪刀片電池剛發(fā)布不久，雙方就曾“隔空互懟”，彼時(shí)，比亞迪直接以針刺試驗(yàn)叫板寧德年代，而被“尋釁”的寧德年代心有不甘的用三元鋰電池進(jìn)行了反擊，然而卻兩扎兩“敗”，由此，雙方算是在言論界結(jié)下了梁子。
此次比亞迪從寧德年代客戶搶到訂單，再次讓人們對(duì)二者之爭(zhēng)充滿了興趣。據(jù)我國(guó)轎車動(dòng)力電池工業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟計(jì)算，本年7月份，國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰動(dòng)力電池企業(yè)裝車量排名中，比亞迪的商場(chǎng)比例現(xiàn)已超越了寧德年代，以41.9%的比例排名榜首，寧德年代的商場(chǎng)比例則為37.37%。
我國(guó)通信工業(yè)協(xié)會(huì)智能網(wǎng)聯(lián)專業(yè)委員會(huì)副秘書長(zhǎng)林示以為，比亞迪動(dòng)力電池的質(zhì)量整體優(yōu)于寧德年代。“因?yàn)楸葋喌系募寄苈肪€一直是做磷酸鐵鋰電池，包含后來(lái)研發(fā)的刀片電池。寧德年代是后期發(fā)現(xiàn)磷酸鐵鋰有很大的商場(chǎng)，才開(kāi)端添加產(chǎn)值的。第二，比亞迪本身造車，在電池技能和造車技能的融合上有近20年的經(jīng)驗(yàn)。這是寧德年代作為電池供貨商做不到的。”
不過(guò)，與特斯拉和小米協(xié)作，比亞迪的競(jìng)賽或許并不會(huì)對(duì)寧德年代帶來(lái)直接傷害。
此前，寧德年代作為特斯拉僅有的我國(guó)動(dòng)力電池供貨商，搶占的是LG新能源和松下的比例，直至現(xiàn)在，在特斯拉的供給體系內(nèi)，LG和松下依然是高端三元鋰電池的供貨商，而寧德年代和比亞迪僅僅負(fù)責(zé)供給較為低端的磷酸鐵鋰電池。
本年4月，特斯拉工程高級(jí)副總裁DrewBaglino泄漏，特斯拉有一半的車輛現(xiàn)在出廠時(shí)都裝備了磷酸鐵鋰電池。而在此之前的2021年7月，馬斯克在特斯拉財(cái)報(bào)發(fā)布會(huì)上的表態(tài)是，特斯拉未來(lái)將會(huì)逐漸轉(zhuǎn)向選用磷酸鐵鋰電池的計(jì)劃，三分之二的特斯拉轎車將運(yùn)用磷酸鐵鋰電池。
也便是說(shuō)，在寧德年代與特斯拉早已簽訂4年供貨協(xié)議的狀況下，比亞迪刀片電池簡(jiǎn)直可以肯定是擠掉了LG新能源和松下的比例，寧德年代除了在言論層面感到緊張外，并不會(huì)遭到多大影響。反而是特斯拉添加磷酸鐵鋰電池占比，會(huì)繼續(xù)為寧德年代帶來(lái)一定的增量。
不過(guò)，從長(zhǎng)期來(lái)看，比亞迪與寧德年代之間的電池戰(zhàn)役必定會(huì)再度迸發(fā)。
兩者的隔空互懟不久后，因?yàn)榈镀姵氐某晒Γ鮽鞲Ｔ粺o(wú)驕傲地稱，比亞迪靠一己之力將磷酸鐵鋰電池拉回了干流商場(chǎng)。實(shí)際上，可以讓比亞迪和磷酸鐵鋰電池重回干流的，除了出色的安全性之外，性價(jià)比要素也居功至偉。彼時(shí)，為了搶奪用戶，比亞迪和寧德年代都曾以賤價(jià)開(kāi)路，但隨后而來(lái)的原材料價(jià)格大漲，暫時(shí)掩蓋了剛剛開(kāi)端的價(jià)格戰(zhàn)，也讓磷酸鐵鋰的本錢優(yōu)勢(shì)更加凸顯。
但推延并不是停止，現(xiàn)在來(lái)看國(guó)內(nèi)新能源轎車滲透率接近30%，業(yè)內(nèi)人士以為，商場(chǎng)增速或許階段性放緩。到那時(shí)，動(dòng)力電池玩家們的競(jìng)賽將真實(shí)展開(kāi)，價(jià)格戰(zhàn)想必也將從頭敞開(kāi)。
另一方面，相對(duì)于比亞迪徹底“梭哈”磷酸鐵鋰電池，寧德年代不僅在這一范疇同樣實(shí)力不俗，并且在三元電池上的優(yōu)勢(shì)更為杰出，比方蔚來(lái)、小鵬、阿維塔等等造車選手，都挑選了相對(duì)高端的寧德年代三元鋰電池作為一供，這讓寧德年代在與比亞迪的競(jìng)賽中有了更多的挑選。
但需要警惕的是，在三元鋰電池賽道上，寧德年代也同樣面臨著性價(jià)比友商的要挾，比方中創(chuàng)新航，這一老對(duì)手現(xiàn)已成為了僅次于寧德年代、位列第二的第三方動(dòng)力電池供貨商，并且前進(jìn)神速。為阻止其上市和過(guò)快成長(zhǎng)，從2021年開(kāi)端，寧德年代不吝祭出知識(shí)產(chǎn)權(quán)大旗，向其索賠超越6億元，但現(xiàn)在來(lái)看作用并不顯著。
寧德年代的動(dòng)力電池造富神話，現(xiàn)已招引越來(lái)越多的玩家加入競(jìng)賽，在寧德年代的絕對(duì)實(shí)力面前，各廠家往往以性價(jià)比作為突破商場(chǎng)的首選武器。浙商證券猜測(cè)，欣旺達(dá)、億緯鋰能、國(guó)軒高科、孚能科技、中創(chuàng)新航2025年產(chǎn)能估計(jì)可達(dá)140GWh、200GWh、300GWh、100GWh、500GWh，這還沒(méi)算上寧德年代、比亞迪和蜂巢能源等。
我國(guó)電動(dòng)轎車百人會(huì)副理事長(zhǎng)、我國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高也以為，兩三年后碳酸鋰等原材料有或許恢復(fù)徹底的供需平衡，但2025年我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能或許到達(dá)3000GWh，而電池出貨量估計(jì)會(huì)到達(dá)1200GWh，“產(chǎn)能會(huì)大幅過(guò)剩”。
屆時(shí)，究竟誰(shuí)能在存量商場(chǎng)的內(nèi)卷中取勝?這取決于當(dāng)下的客戶積累，也同樣檢測(cè)著寧德年代、比亞迪們的技能力與產(chǎn)品力。不過(guò)，可以在內(nèi)卷中幸存的玩家們，相信也將有實(shí)力開(kāi)辟出更為寬廣的世界級(jí)商場(chǎng)。
日前，有媒體音訊顯現(xiàn)，小米現(xiàn)已選定比亞迪旗下的弗迪電池和寧德年代作為其電池供貨商，兩者別離負(fù)責(zé)低、高端車型動(dòng)力電池，比亞迪回應(yīng)稱：去問(wèn)小米。而在數(shù)日之前，據(jù)外媒音訊，比亞迪磷酸鐵鋰電芯現(xiàn)已上線特斯拉柏林工廠的ModelY生產(chǎn)線，值得注意的是，在比亞迪之前，寧德年代是特斯拉僅有的我國(guó)動(dòng)力電池供貨商。
實(shí)際上，自從比亞迪刀片電池面世以來(lái)，供貨特斯拉的傳聞就已屢次見(jiàn)諸報(bào)端。本年6月，比亞迪履行副總裁、轎車工程研究院院長(zhǎng)廉玉波在承受CGTN采訪時(shí)也泄漏，比亞迪預(yù)備給特斯拉供給電池。很快，這則音訊引來(lái)了本錢狂歡，比亞迪股價(jià)飆至萬(wàn)億高點(diǎn)。
這一次，跟著屢屢發(fā)酵的比亞迪供貨特斯拉再度被證明，以及與小米的協(xié)作已有端倪，比亞迪的刀片電池似乎在寧德年代的帝國(guó)版圖中硬生生劃出了一道口子，讓寧德年代感遭到了一絲絲壓力，不過(guò)想要撼動(dòng)寧王寶座，比亞迪或許還得再等等。
01、弗迪加快起飛?
從這兩次的凡爾賽式回應(yīng)來(lái)看，比亞迪顯然對(duì)協(xié)作較為滿意。
早在刀片電池發(fā)布時(shí)，比亞迪比亞迪就開(kāi)端著手將零部件事務(wù)拆分成了5家弗迪公司，其間一家便是弗迪電池。外界普遍以為，比亞迪董事長(zhǎng)王傳福此舉，既有打破比亞迪筆直一體化窠臼的意圖，一起也有以殺手锏刀片電池與寧德年代一爭(zhēng)高下的考慮。
早在2021年王傳福就曾對(duì)外泄漏，“刀片電池”現(xiàn)已開(kāi)端向全職業(yè)外供，簡(jiǎn)直每一個(gè)人們能想到的轎車品牌，都在與弗迪電池洽談協(xié)作。
但這句話只說(shuō)了上半句，從此前的協(xié)作狀況來(lái)看并沒(méi)有如此樂(lè)觀?，F(xiàn)在只要一汽紅旗E-QM5全系裝上了弗迪的刀片電池，長(zhǎng)安的部分純電車型，金康和北汽兩款車型也將選用刀片電池。此外，豐田純電SUVbZ4X國(guó)內(nèi)的量產(chǎn)版估計(jì)也將選用比亞迪的刀片電池，乃至整車都交給比亞迪代工。
一個(gè)尷尬的事實(shí)是，上述車型的銷量并不算高，并且更干流高端的造車新勢(shì)力并沒(méi)有哪家挑選了比亞迪，假如以此說(shuō)弗迪電池現(xiàn)已翻開(kāi)局勢(shì)，顯然有點(diǎn)勉強(qiáng)。不過(guò)，好音訊是蔚來(lái)和小米現(xiàn)已與弗迪電池到達(dá)了協(xié)作意向。據(jù)知情人士泄漏，蔚來(lái)和弗迪電池的定點(diǎn)協(xié)作在春節(jié)前現(xiàn)已敲定，將選用比亞迪的磷酸鐵鋰電池，小米則在近日傳出了與比亞迪協(xié)作到達(dá)的音訊。
然而，這些協(xié)作大都沒(méi)有落地，除了比亞迪自家運(yùn)用之外，刀片電池還沒(méi)有真實(shí)在動(dòng)力電池范疇站穩(wěn)腳跟，而這時(shí)，特斯拉的訂單至為關(guān)鍵。
寧德年代之所以能成為“寧王”，既得益于新能源轎車補(bǔ)助退坡，更得益于上了特斯拉的快車。在比亞迪之前，打進(jìn)特斯拉供給鏈的我國(guó)動(dòng)力電池廠商只要寧德年代一家，搭乘著特斯拉這艘快車，寧德年代開(kāi)端聲名鵲起，既證明了其產(chǎn)品品質(zhì)、打響了品牌，一起也讓其股價(jià)完成躍升。
真實(shí)的影響則展現(xiàn)在了成績(jī)上，寧德年代的電池在2020年下半年開(kāi)端呈現(xiàn)在國(guó)產(chǎn)Model3上，對(duì)應(yīng)的車型是標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版;2021年7月，寧德年代電池搭上了ModelY標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版。跟著ModelY的銷量狂飆，寧德年代的供貨量也急速上揚(yáng)。
據(jù)某大型基金的內(nèi)部人士測(cè)算，2021年寧德年代的出貨量大約是75GWh，給特斯拉供貨大約14GWh，占比19%;CIC灼識(shí)咨詢總監(jiān)柴代旋也以為，現(xiàn)在寧德年代的榜首大客戶確實(shí)為特斯拉，2021年國(guó)產(chǎn)特斯拉裝機(jī)量占寧德年代國(guó)內(nèi)裝機(jī)量的20%左右。
寧德年代財(cái)報(bào)顯現(xiàn)，2021年前5大客戶銷售總額占總銷售額的比重為31.32%，比較2020年添加了1.62個(gè)百分點(diǎn)，其間，對(duì)榜首大客戶特斯拉的銷售額為130.4億元，占年度銷售總額比例為10%，約占其動(dòng)力電池系統(tǒng)營(yíng)收的14%。
比較寧德年代的數(shù)據(jù)，比亞迪旗下弗迪電池的外供進(jìn)度則過(guò)于緩慢。據(jù)高工鋰電計(jì)算，2021年，比亞迪電池對(duì)外配套企業(yè)不多，裝機(jī)量外供比例僅為5.56%。與特斯拉和小米的牽手，無(wú)疑可再度證明比亞迪刀片電池的強(qiáng)壯產(chǎn)品力，一起也能大幅拓寬并加快弗迪電池的外供之路。
究竟，在王傳福的計(jì)劃里，弗迪系五大子公司都有著更高的方針：“比亞迪商場(chǎng)化1.0的戰(zhàn)略，是零部件事務(wù)拆分，讓電機(jī)、電池、動(dòng)力總成等事務(wù)以事業(yè)部的形式殺出去，去和同行競(jìng)賽。商場(chǎng)化2.0則是把企業(yè)賣出去，讓本錢商場(chǎng)認(rèn)可。”
02、特斯拉的心思
自刀片電池、比亞迪漢、DMi和E平臺(tái)組合拳打出來(lái)之后，比亞迪銷量連上臺(tái)階，超越特斯拉的呼聲從未停止，比亞迪、特斯拉創(chuàng)始人之間曾經(jīng)互撩狠話的歷史也被翻了出來(lái)。然而，便是這么一對(duì)在國(guó)內(nèi)商場(chǎng)上被視為競(jìng)賽對(duì)手的公司，居然成了造車的協(xié)作伙伴，特斯拉難道是在“資敵”?
在特斯拉和馬斯克眼里，或許比亞迪的新能源轎車還不能成其為要挾，但刀片電池卻絕對(duì)有其可取之處。實(shí)際上，小米很或許也有著類似的觀點(diǎn)。
先來(lái)看要挾，本年上半年，比亞迪以64萬(wàn)輛的成績(jī)超越了特斯拉的56萬(wàn)輛，榜首次成為全球新能源車的“銷冠”，這比照亞迪而言確實(shí)令人振奮，但對(duì)特斯拉而言卻并沒(méi)有太大的殺傷力。
其間一個(gè)重要原因就在于，比亞迪與特斯拉嚴(yán)格來(lái)說(shuō)并不在同一個(gè)賽道上。兩者銷量的優(yōu)劣勢(shì)轉(zhuǎn)化始于上一年二季度，從這一季度開(kāi)端比亞迪快速放量，距離以肉眼可見(jiàn)的速度縮小，最后在本年二季度完成了反超。
實(shí)際上，上述反超之勢(shì)起于爆款車型秦PLUSDM-i，僅僅交付4個(gè)月，該車銷量就完成破萬(wàn)。爾后，比亞迪宋、唐、元、海豚接棒，紛繁邁入月銷過(guò)萬(wàn)陣營(yíng)，宋乃至超越3萬(wàn)輛。在多款車型的助力下，比亞迪新能源車的全體月銷量，以每月凈增1萬(wàn)輛的速度狂飆。
因而，有不少質(zhì)疑者以為，比亞迪是借Dmi車型銷量才完成對(duì)特斯拉的反超，而Dmi實(shí)際上便是“披著新能源外衣的燃油車”。假如去掉DMi車型銷量呢?數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，去掉DMi車型銷量之后，比亞迪上半年新能源轎車銷量為32.35萬(wàn)輛，僅僅略高于特斯拉一季度的31萬(wàn)輛。
并且，就消費(fèi)群定位而言，比亞迪更多招引的是性價(jià)比群體，滿大街跑的比亞迪網(wǎng)約車便是明證。盡管，比亞迪漢車型現(xiàn)已為其翻開(kāi)中高端商場(chǎng)局勢(shì)，但與特斯拉最賤價(jià)位車型Model3比較還是存在距離，因而，品牌力與智能化爬升依然是比亞迪當(dāng)時(shí)最為急迫的使命。
在特斯拉和觀察者眼里，比亞迪與特斯拉的差異性要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于類似性，比亞迪發(fā)家于電池，向下流延伸至轎車范疇，而特斯拉則是成名于自動(dòng)駕駛，逆流而上開(kāi)端造車，轎車僅僅技能的載體，兩者恰巧在造車上遭遇。
兩大轎車企業(yè)的基因本就不同，也就形成了兩者天壤之別的本錢商場(chǎng)體現(xiàn)：即便比亞迪轎車銷量現(xiàn)已超越特斯拉，但其市值卻僅有9274.9億元人民幣，而特斯拉則高達(dá)9413.29億美元。而形成如此距離的最大原因，就在于自動(dòng)駕駛技能，有華爾街剖析機(jī)構(gòu)表明，特斯拉60%的估值來(lái)自于軟件收等范疇，而這恰恰是比亞迪的短板。
因而，兩者的競(jìng)賽關(guān)系實(shí)際上并沒(méi)有那么強(qiáng)，反而是特斯拉和比亞迪在訂單上有更多的共同語(yǔ)言——都被產(chǎn)能緊缺所困擾。一段時(shí)刻以來(lái)，比亞迪的搶手車型，以及特斯拉Model3、ModelY，都要排隊(duì)提車，特斯拉一切車型的平均提車周期大于4個(gè)月，比亞迪的提車排隊(duì)時(shí)刻也以月核算，這也就形成了兩者有著寬廣的協(xié)作空間。
更何況，相對(duì)于其他電池供貨商，比亞迪的本錢優(yōu)勢(shì)更為杰出。轎車在相同續(xù)航路程下，搭載比亞迪刀片電池可讓電池包的本錢下降30%，進(jìn)而提高轎車的利潤(rùn)空間。這也是在鋰電池原材料價(jià)格狂漲之時(shí)，特斯拉轉(zhuǎn)向比亞迪的合理考慮。
盡管挑選二供是大都車企的正常做法，但特斯拉對(duì)新的二供比亞迪卻也并非毫無(wú)芥蒂。根據(jù)音訊，比亞迪所供給的刀片電池僅呈現(xiàn)在其海外商場(chǎng)，而在國(guó)內(nèi)商場(chǎng)，特斯拉磷酸鐵鋰電池的供貨商依然是寧德年代。
但在國(guó)內(nèi)，比亞迪與特斯拉的競(jìng)賽變得越來(lái)越近也是事實(shí)。比方，比亞迪最新推出的海豹，這一被以為是對(duì)標(biāo)Model3的車型具有多個(gè)榜首頭銜：首款CTB電池車身一體化車型，首款后驅(qū)+四驅(qū)架構(gòu)的車型，首款前雙叉臂+后五連桿底盤懸架的車型，比亞迪史優(yōu)勢(shì)阻系數(shù)最低、加快最快的車型。
并且在價(jià)格上，該車要比特斯拉Model3便宜將近8萬(wàn)元，數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，5月份海豹預(yù)售11天，訂單量就現(xiàn)已超越15萬(wàn)輛，比照特斯拉二季度略顯拉胯的25.4萬(wàn)輛銷量，或許兩者有內(nèi)涵的此消彼長(zhǎng)的關(guān)系。有調(diào)查顯現(xiàn)，不少特斯拉Model3的意向客戶，現(xiàn)已開(kāi)端仔細(xì)考慮轉(zhuǎn)向海豹。
總的來(lái)看，比亞迪進(jìn)入特斯拉、小米供貨商名單，對(duì)三者而言都是利大于弊，尤其是比亞迪，既能加快比亞迪動(dòng)力電池的外供之路，還能為其新能源轎車免費(fèi)做一次認(rèn)證和廣告。但也并不是一切人都感到高興，比方寧德年代。
03、動(dòng)力電池加快內(nèi)卷
毫無(wú)疑問(wèn)，寧德年代必定是不開(kāi)心的。
早在2020年3月份，比亞迪刀片電池剛發(fā)布不久，雙方就曾“隔空互懟”，彼時(shí)，比亞迪直接以針刺試驗(yàn)叫板寧德年代，而被“尋釁”的寧德年代心有不甘的用三元鋰電池進(jìn)行了反擊，然而卻兩扎兩“敗”，由此，雙方算是在言論界結(jié)下了梁子。
此次比亞迪從寧德年代客戶搶到訂單，再次讓人們對(duì)二者之爭(zhēng)充滿了興趣。據(jù)我國(guó)轎車動(dòng)力電池工業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟計(jì)算，本年7月份，國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰動(dòng)力電池企業(yè)裝車量排名中，比亞迪的商場(chǎng)比例現(xiàn)已超越了寧德年代，以41.9%的比例排名榜首，寧德年代的商場(chǎng)比例則為37.37%。
我國(guó)通信工業(yè)協(xié)會(huì)智能網(wǎng)聯(lián)專業(yè)委員會(huì)副秘書長(zhǎng)林示以為，比亞迪動(dòng)力電池的質(zhì)量整體優(yōu)于寧德年代。“因?yàn)楸葋喌系募寄苈肪€一直是做磷酸鐵鋰電池，包含后來(lái)研發(fā)的刀片電池。寧德年代是后期發(fā)現(xiàn)磷酸鐵鋰有很大的商場(chǎng)，才開(kāi)端添加產(chǎn)值的。第二，比亞迪本身造車，在電池技能和造車技能的融合上有近20年的經(jīng)驗(yàn)。這是寧德年代作為電池供貨商做不到的。”
不過(guò)，與特斯拉和小米協(xié)作，比亞迪的競(jìng)賽或許并不會(huì)對(duì)寧德年代帶來(lái)直接傷害。
此前，寧德年代作為特斯拉僅有的我國(guó)動(dòng)力電池供貨商，搶占的是LG新能源和松下的比例，直至現(xiàn)在，在特斯拉的供給體系內(nèi)，LG和松下依然是高端三元鋰電池的供貨商，而寧德年代和比亞迪僅僅負(fù)責(zé)供給較為低端的磷酸鐵鋰電池。
本年4月，特斯拉工程高級(jí)副總裁DrewBaglino泄漏，特斯拉有一半的車輛現(xiàn)在出廠時(shí)都裝備了磷酸鐵鋰電池。而在此之前的2021年7月，馬斯克在特斯拉財(cái)報(bào)發(fā)布會(huì)上的表態(tài)是，特斯拉未來(lái)將會(huì)逐漸轉(zhuǎn)向選用磷酸鐵鋰電池的計(jì)劃，三分之二的特斯拉轎車將運(yùn)用磷酸鐵鋰電池。
也便是說(shuō)，在寧德年代與特斯拉早已簽訂4年供貨協(xié)議的狀況下，比亞迪刀片電池簡(jiǎn)直可以肯定是擠掉了LG新能源和松下的比例，寧德年代除了在言論層面感到緊張外，并不會(huì)遭到多大影響。反而是特斯拉添加磷酸鐵鋰電池占比，會(huì)繼續(xù)為寧德年代帶來(lái)一定的增量。
不過(guò)，從長(zhǎng)期來(lái)看，比亞迪與寧德年代之間的電池戰(zhàn)役必定會(huì)再度迸發(fā)。
兩者的隔空互懟不久后，因?yàn)榈镀姵氐某晒Γ鮽鞲Ｔ粺o(wú)驕傲地稱，比亞迪靠一己之力將磷酸鐵鋰電池拉回了干流商場(chǎng)。實(shí)際上，可以讓比亞迪和磷酸鐵鋰電池重回干流的，除了出色的安全性之外，性價(jià)比要素也居功至偉。彼時(shí)，為了搶奪用戶，比亞迪和寧德年代都曾以賤價(jià)開(kāi)路，但隨后而來(lái)的原材料價(jià)格大漲，暫時(shí)掩蓋了剛剛開(kāi)端的價(jià)格戰(zhàn)，也讓磷酸鐵鋰的本錢優(yōu)勢(shì)更加凸顯。
但推延并不是停止，現(xiàn)在來(lái)看國(guó)內(nèi)新能源轎車滲透率接近30%，業(yè)內(nèi)人士以為，商場(chǎng)增速或許階段性放緩。到那時(shí)，動(dòng)力電池玩家們的競(jìng)賽將真實(shí)展開(kāi)，價(jià)格戰(zhàn)想必也將從頭敞開(kāi)。
另一方面，相對(duì)于比亞迪徹底“梭哈”磷酸鐵鋰電池，寧德年代不僅在這一范疇同樣實(shí)力不俗，并且在三元電池上的優(yōu)勢(shì)更為杰出，比方蔚來(lái)、小鵬、阿維塔等等造車選手，都挑選了相對(duì)高端的寧德年代三元鋰電池作為一供，這讓寧德年代在與比亞迪的競(jìng)賽中有了更多的挑選。
但需要警惕的是，在三元鋰電池賽道上，寧德年代也同樣面臨著性價(jià)比友商的要挾，比方中創(chuàng)新航，這一老對(duì)手現(xiàn)已成為了僅次于寧德年代、位列第二的第三方動(dòng)力電池供貨商，并且前進(jìn)神速。為阻止其上市和過(guò)快成長(zhǎng)，從2021年開(kāi)端，寧德年代不吝祭出知識(shí)產(chǎn)權(quán)大旗，向其索賠超越6億元，但現(xiàn)在來(lái)看作用并不顯著。
寧德年代的動(dòng)力電池造富神話，現(xiàn)已招引越來(lái)越多的玩家加入競(jìng)賽，在寧德年代的絕對(duì)實(shí)力面前，各廠家往往以性價(jià)比作為突破商場(chǎng)的首選武器。浙商證券猜測(cè)，欣旺達(dá)、億緯鋰能、國(guó)軒高科、孚能科技、中創(chuàng)新航2025年產(chǎn)能估計(jì)可達(dá)140GWh、200GWh、300GWh、100GWh、500GWh，這還沒(méi)算上寧德年代、比亞迪和蜂巢能源等。
我國(guó)電動(dòng)轎車百人會(huì)副理事長(zhǎng)、我國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高也以為，兩三年后碳酸鋰等原材料有或許恢復(fù)徹底的供需平衡，但2025年我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能或許到達(dá)3000GWh，而電池出貨量估計(jì)會(huì)到達(dá)1200GWh，“產(chǎn)能會(huì)大幅過(guò)剩”。
屆時(shí)，究竟誰(shuí)能在存量商場(chǎng)的內(nèi)卷中取勝?這取決于當(dāng)下的客戶積累，也同樣檢測(cè)著寧德年代、比亞迪們的技能力與產(chǎn)品力。不過(guò)，可以在內(nèi)卷中幸存的玩家們，相信也將有實(shí)力開(kāi)辟出更為寬廣的世界級(jí)商場(chǎng)。
