沿海核電項目重啟的消息撥動了資本市場的神經，核電核能板塊相關個股近期表現(xiàn)不俗。江蘇境內的幾家核電設備制造商均表示，公司正積極布局核電業(yè)務，預計未來相關產品訂單將大幅增長。

政策暖風頻吹

近日有消息稱，國家發(fā)改委日前擬定首批4個共計逾1000萬千瓦沿海核電項目的開工安排，總投資規(guī)?？蛇_1600億元以上。如果按照設備造價占比50%計算，這將給國內核電設備制造商帶來逾800億元的訂單。

對此，核電閥門制造商中核科技董秘袁德鋼告訴記者，“我們也是從媒體上獲悉的消息，目前還沒有看到正式的文件。核電項目重啟將帶動閥門訂單量的高速增長，但由于核電項目建設周期較長，目前其對閥門訂單量的影響暫無明顯體現(xiàn)。”袁德鋼表示，中央高層支持核電業(yè)發(fā)展并非是近一兩天才有的事，而是今年以來一貫的態(tài)度。

實際上，自2011年日本大地震引發(fā)福島核泄露事故后，全球核電業(yè)曾一度受到重挫，安全性備受拷問，國內的核電項目建設也因此暫停了三年多。今年以來，海外核電業(yè)逐漸復蘇，國內核電項目重啟的呼聲日漸高漲。一方面，能源需求量持續(xù)增長，能源消費結構調整勢在必行;另一方面，霧霾天氣步步緊逼，控制二氧化碳排放也進入攻堅戰(zhàn)。在這種背景下，核電作為我國能源消費結構調整中非化石能源的主力軍，受到中央高層的重視。從習近平在能源安全戰(zhàn)略會議上的講話，到李克強向國際原子能大會致賀信，高層頻頻釋放“在確保安全基礎上高效發(fā)展核電”的信號。

根據(jù)《核電中長期發(fā)展規(guī)劃(2011-2020年)》，到2015年，運行核電裝機將達到4000萬千瓦，在建規(guī)模1800萬千瓦;到2020年，在運行核電裝機將達到5800萬千瓦，在建3000萬千瓦。

設備制造商受益

核電項目的重啟將帶動整個產業(yè)鏈受益。核電產業(yè)鏈中游的核電設備制造，由于技術壁壘高，本身就具有較強的定價能力。在政策力挺下，相關上市公司有望在核電項目重啟后率先受益。

記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，國內幾家相關上市公司都已經開始積極布局核電業(yè)務。

作為國內核級蝶閥和球閥的龍頭企業(yè)，江蘇神通的核電業(yè)務占比較高。2014年上半年，公司核電行業(yè)營業(yè)收入、利潤占比均超過50%。公司董秘章其強表示，核電項目重啟對公司閥門產品的訂單已產生積極影響。2014年上半年，公司核電事業(yè)部累計取得訂單1.84億元。根據(jù)江蘇神通2014年半年報，上半年公司核電業(yè)務營業(yè)收入約1.09億元，同比增長23.08%。

中核科技作為中核集團旗下上市公司，在國內三代核電關鍵閥門研發(fā)制造領域處于領先地位。公司的核電閥門、核化工閥門產品在2014年上半年營收分別為5738.30萬元、4301.59萬元，同比增長48.90%、442.11%。公司定增募投的核電關鍵閥門擴建項目、核化工專用閥門生產線技改項目和高端核級閥門鍛件生產基地建設項目，已于2013年9月末先后完工。據(jù)公司2014年半年報顯示，上半年募投項目收入約1.17億元，占公司閥門制造收入的23%左右。

袁德鋼表示，公司正加快核電站主蒸汽隔離閥、AP1000爆破閥、CAP1400系列關鍵閥門、核化工專用閥門等一系列關鍵閥門國產化的技術研發(fā)和產業(yè)化應用的進度。

核電產業(yè)鏈中的另外一家上市公司海陸重工，主營業(yè)務包括余熱鍋爐及其配套產品，核承壓設備的設計、制造與銷售。公司董秘張郭一對記者表示，目前公司核電產品的現(xiàn)存訂單充足，新接訂單增長很快，并且毛利率較高。根據(jù)2014年半年報，公司上半年核電產品的營業(yè)收入約969.63萬元，同比增長392.18%，毛利率35.67%。公司募投的核承壓設備制造技改項目已于2013年6月30日投產，2014年上半年取得收入970萬元。